Captación de clientes
Formularios, anuncios y WhatsApp que crean el contacto en tu CRM, avisan a la persona adecuada y lanzan el primer email al momento.
Automatización de procesos
Automatizaciones
que te ahorran horas
Conectamos tus herramientas para que los datos pasen solos de una a otra: formularios, CRM, facturación, email, WhatsApp y hojas de cálculo.
Las tareas que nadie quiere hacer
Copiar los datos de un formulario al CRM, avisar al comercial, crear la factura, enviar el mismo email de seguimiento a cada cliente. Son tareas pequeñas, pero sumadas se comen varias horas a la semana y son el sitio donde más errores aparecen.
Pongamos una empresa de instalaciones de Manresa que recibe solicitudes por la web, por WhatsApp y por teléfono. Con una automatización bien montada, cada solicitud entra en el mismo listado, se asigna a un técnico según la zona, el cliente recibe la confirmación y, al cerrar el trabajo, el parte se convierte en factura. Nadie vuelve a teclear el mismo dato.
Qué podemos automatizar
Cómo lo montamos
- 1
Inventario de tareas
Repasamos contigo qué se hace a mano cada semana, cuánto tiempo lleva y dónde se cometen errores.
- 2
Diseño del flujo
Dibujamos qué dispara cada automatización, qué datos pasan y qué pasa si algo falla.
- 3
Implementación
Usamos herramientas como Make, Zapier o n8n y, cuando no llegan, programamos la conexión con la API.
- 4
Pruebas y avisos
Probamos con casos reales y dejamos alertas para que te enteres si una automatización se para.
Automatizar sin perder el control
Una automatización mal planteada es una caja negra que nadie entiende. Por eso documentamos cada flujo, dejamos nombres claros y te enseñamos dónde mirar si algo no cuadra. Los datos personales se tratan según el RGPD y elegimos herramientas con servidores en Europa cuando es posible.
No todo merece automatizarse. Si una tarea se hace dos veces al año, seguramente no compensa. Empezamos por las que más se repiten y por las que más problemas dan cuando fallan.
Preguntas frecuentes
Se pueden automatizar casi todas las tareas repetitivas que consisten en mover datos de un sitio a otro. Por ejemplo: pasar los formularios de la web al CRM, avisar al comercial, crear facturas a partir de pedidos o partes de trabajo, enviar emails de seguimiento, generar informes periódicos o reunir en un mismo listado las solicitudes que llegan por la web, WhatsApp y teléfono. No todo compensa: priorizamos lo que más horas o errores te ahorra.
Trabajamos con plataformas como Make, Zapier o n8n, que conectan cientos de aplicaciones, y con las integraciones propias de cada programa. Cuando una herramienta no tiene conector, programamos la conexión con su API. Los datos personales se tratan según el RGPD y elegimos herramientas con servidores en Europa cuando es posible.
Normalmente no. La idea es conectar lo que ya usas, para que tu equipo siga trabajando con las herramientas que conoce. Solo te propondremos cambiar algo si una herramienta no permite sacar los datos o si te sale más caro mantenerla que sustituirla.
Un flujo sencillo, como formulario a CRM con aviso por email, es un trabajo pequeño. Los procesos con varias herramientas y condiciones llevan más. Además, algunas plataformas tienen una cuota mensual según el uso, que pagas directamente al proveedor. Te lo detallamos todo en la propuesta, sin IVA.
Dejamos configurados avisos de error para que lo sepas al momento y un registro de lo que ha pasado en cada ejecución. Además, documentamos cada flujo con nombres claros y te enseñamos dónde mirar si algo no cuadra. Si tienes contratado el mantenimiento, lo revisamos y lo corregimos nosotros.
Sí. La usamos para clasificar correos, extraer datos de documentos, resumir conversaciones o preparar borradores de respuesta. Siempre con una persona revisando lo que se envía a los clientes, porque la IA acelera el trabajo, pero puede equivocarse con datos o con el tono.
¿Qué tarea te gustaría no volver a hacer a mano?
Cuéntanoslo y te decimos cómo se podría automatizar y cuánto tiempo te ahorraría.