Captació de clients
Formularis, anuncis i WhatsApp que creen el contacte al teu CRM, avisen la persona adequada i llancen el primer correu a l’instant.
Automatització de processos
Automatitzacions
que t’estalvien hores
Connectem les teves eines perquè les dades passin soles de l’una a l’altra: formularis, CRM, facturació, correu, WhatsApp i fulls de càlcul.
Les tasques que ningú no vol fer
Copiar les dades d’un formulari al CRM, avisar el comercial, crear la factura, enviar el mateix correu de seguiment a cada client. Són tasques petites, però sumades es mengen unes quantes hores a la setmana i és on apareixen més errors.
Posem per cas una empresa d’instal·lacions de Manresa que rep sol·licituds pel web, per WhatsApp i per telèfon. Amb una automatització ben muntada, cada sol·licitud entra al mateix llistat, s’assigna a un tècnic segons la zona, el client rep la confirmació i, en tancar la feina, el part es converteix en factura. Ningú no torna a teclejar la mateixa dada.
Què podem automatitzar
Com ho muntem
- 1
Inventari de tasques
Repassem amb tu què es fa a mà cada setmana, quant de temps requereix i on es cometen errors.
- 2
Disseny del flux
Dibuixem què dispara cada automatització, quines dades passen i què passa si alguna cosa falla.
- 3
Implementació
Fem servir eines com Make, Zapier o n8n i, quan no n’hi ha prou, programem la connexió amb l’API.
- 4
Proves i avisos
Provem amb casos reals i deixem alertes perquè t’assabentis si una automatització s’atura.
Automatitzar sense perdre el control
Una automatització mal plantejada és una caixa negra que ningú no entén. Per això documentem cada flux, posem noms clars i t’ensenyem on mirar si alguna cosa no quadra. Les dades personals es tracten segons el RGPD i triem eines amb servidors a Europa quan és possible.
No tot val la pena automatitzar-ho. Si una tasca es fa dues vegades l’any, segurament no compensa. Comencem per les que més es repeteixen i per les que més problemes donen quan fallen.
Preguntes freqüents
Es poden automatitzar gairebé totes les tasques repetitives que consisteixen a moure dades d’un lloc a un altre. Per exemple: passar els formularis del web al CRM, avisar el comercial, crear factures a partir de comandes o parts de feina, enviar correus de seguiment, generar informes periòdics o reunir en un mateix llistat les sol·licituds que arriben pel web, per WhatsApp i per telèfon. No tot compensa: prioritzem el que més hores o errors t’estalvia.
Treballem amb plataformes com Make, Zapier o n8n, que connecten centenars d’aplicacions, i amb les integracions pròpies de cada programa. Quan una eina no té connector, programem la connexió amb la seva API. Les dades personals es tracten segons el RGPD i triem eines amb servidors a Europa sempre que és possible.
Normalment no. La idea és connectar el que ja fas servir, perquè el teu equip continuï treballant amb les eines que coneix. Només et proposarem canviar alguna cosa si una eina no permet treure’n les dades o si et surt més car mantenir-la que substituir-la.
Un flux senzill, com formulari a CRM amb avís per correu, és una feina petita. Els processos amb diverses eines i condicions en porten més. A més, algunes plataformes tenen una quota mensual segons l’ús, que pagues directament al proveïdor. T’ho detallem tot a la proposta, sense IVA.
Deixem configurats avisos d’error perquè ho sàpigues a l’instant i un registre del que ha passat a cada execució. A més, documentem cada flux amb noms clars i t’ensenyem on mirar si alguna cosa no quadra. Si tens contractat el manteniment, ho revisem i ho corregim nosaltres.
Sí. La fem servir per classificar correus, extreure dades de documents, resumir converses o preparar esborranys de resposta. Sempre amb una persona revisant el que s’envia als clients, perquè la IA accelera la feina, però es pot equivocar amb les dades o amb el to.
Quina tasca t’agradaria no tornar a fer a mà?
Explica-ho i et direm com es podria automatitzar i quant de temps t’estalviaria.